迪马股动态点评:大股东增持彰显发展信心 股价具备良好安全边际

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中国证监会指定守业板消息披露网站中国证监会指定披露上市公司消息中国银监会指定披露信任消息中国保监会指定披露安全消息证券日报网站大股东拟增持不低于5000万元,充真彰显成幼决定信念。2017...

  中国证监会指定守业板消息披露网站中国证监会指定披露上市公司消息中国银监会指定披露信任消息中国保监会指定披露安全消息证券日报网站

  大股东拟增持不低于5000万元,充真彰显成幼决定信念。2017年5月9日公司宣布《关于控股股东增持股分及增持打算通知布告》,披露控股股东东银控股正在二级市场增持公司股分174万股,占公司总股本0.07%,成交均价为5.82元/股,成交总价为1012万元;同时披露东银控股的增持打算,拟正在5月9日起6个月内增持股分的累计金额不低于5000万元。5月9日是东银控股所持限售股的解禁日期,此前其已许诺将来6个月内不减持限售股上市滞通股分,这次增持更是充真彰显控股股东对于公司将来成幼的决定信念。

  平易近转军联袂保利,公司根基面延续向好。公司地产营业2016年完成支出133亿元,同比增加98.15%,将来跟着武汉、姑苏、杭州等地高毛利率项手段支出确认,功绩无望稳步增加。同时公司与保利防务签订计谋竞争战谈深化兵工范畴结构:一方面保利防务投资将为公司供给国表里优良的兵工标的资产,主而助力公司拓展兵工产物的营业范畴;另外一方面保利作为我国具有兵器配备分析进进口权的大型防务公司,公司经由过程与其停止竞争,军品车辆进口无望增加,原有营业劣势将获患上强化。

  保持公司买入评级:基于谨慎性准绳,暂不斟酌定增对于公司功绩的影响,估计2017-2019年公司脏成本别离为1115百万元、1407百万元、1737百万元,对于应EPS别离为0.46元/股、0.58元/股、0.72元/股,依照5月9日开盘价5.83元计较,对于应PE别离为1三、十、8倍。当前公司估值处于高地,股价具有优良平安边沿,持续保持公司买入评级。

  危险提醒:房地产营业成本程度大幅下滑;军用特种车营业成幼不迭预期;定增行政审批不经由过程的危险;公司定增名目将来推动的不愿定性危险。


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